Itinakda ng Mynt Inc., parent company ng GCash, sa P6.60 kada share ang final offer price para sa inaabangang initial public offering (IPO) nito sa Philippine Stock Exchange.
Sa presyong ito, posibleng makalikom ang kumpanya ng hanggang P60.9 bilyon kapag lubos na nagamit ang overallotment option.
Binubuo ang base offer ng 8,027,409,600 common shares na nagkakahalaga ng humigit-kumulang P53 bilyon sa final offer price.
May overallotment option din na hanggang 1,204,111,400 secondary common shares.
Mas mababa ng 34 porsiyento ang P6.60 final offer price kumpara sa P10 kada share na dating itinakdang maximum offer price. Ang P10 ay ceiling ng offer at hindi dating final IPO price.
Sa P6.60 kada share, nasa humigit-kumulang P442 bilyon ang implied valuation ng Mynt.
Nakatakdang magsimulang i-trade ang shares ng kumpanya sa Philippine Stock Exchange sa October 20.
Malaki na rin ang commitments mula sa cornerstone investors bago ang listing. Mahigit P36.5 bilyon ang commitments, katumbas ng halos 70 porsiyento ng base offer sa final price.
Kabilang sa international cornerstone investors ang Capital Research and Management Company, Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund, FIL Investment Management (Hong Kong), HSBC Global Asset Management, International Finance Corporation at Lazard Asset Management.
Kasama naman sa domestic cornerstone investors ang ATRAM Trust Corporation, BPI Asset Management and Trust Corporation at China Bank Capital Corporation.
Nauna nang nakakuha ang IPO ng approvals mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) at Philippine Stock Exchange (PSE).
Primary at secondary shares ang kasama sa offering. Pagkatapos ng base IPO, inaasahang mananatili sa existing shareholders ang humigit-kumulang 88 porsiyento ng Mynt. Kapag lubos na nagamit ang overallotment option, bababa ito sa halos 86.2 porsiyento.
Mynt ang parent company ng mga kumpanyang nasa likod ng GCash at Fuse Lending. GCash ang mobile wallet at financial-services platform nito, habang nagbibigay naman ng lending services ang Fuse.
Sa final price na P6.60 kada share, nasa P53 bilyon ang base offer at posibleng umabot sa P60.9 bilyon ang kabuuang IPO kapag nagamit nang buo ang overallotment option. /Bistado